Пятигорск, утреннее небо, сверкающее предвкушением, 15 июля 1841 года. На величественных склонах горы Машук судьбы двух молодых людей, Лермонтова и Мартынова, переплетаются в вихре страстей и предчувствий. Всего два дня назад их разговоры звучали как мечты и откровения, но вот теперь они стоят на краю дуэли, где дружба обернулась предательством и ненавистью. Время, как неумолимый судья, отмеряет последние мгновения их жизни, и ни один из свидетелей не осознает, что этот час станет поворотным в их судьбах. В тишине предутреннего мгновения, пронизанного магией и внутренним напряжением, эмоции мужчин излучают яркие метафоры, а их внутренние противоречия врываются на поверхность, как раскалённые угли. Лермонтов, поэт с бездонным внутренним миром, и Мартынов, его стойкий антагонист, становятся отражением света и тьмы, ведя нас в мир своих страстей и страхов. В атмосфере ожидания и тревоги, наполненной контрастами, мир вокруг замирает, готовясь к неизбежному финалу.
